Popis: Edgar Bergen s Charliem McCarthym: Režie Alan Dinehart. Hrají: Edgar Bergen, Charlie McCarthy, Mortimer Snerd, Diana Lynn. Ve svém prvním vystoupení v síťové televizi pořádá Edgar Bergen speciál ke Dni díkůvzdání, ve kterém se představí tři jeho partneři v břichomluvě – Charlie McCarthy, Mortimer Snerd a méně známá Podine Puffington (panenka v životní velikosti, kterou by Bergen použil jako komediálního tanečního partnera). . Vůdce orchestru Ray Noble se rozčílí, když mu Charlie řekne, že Edgar najal někoho jiného jako pianistu (z něhož se vyklube krásná Diana Lynn), aby předvedl sólové vystoupení. V poslední scéně jsou Edgar a Charlie souzeni za čarodějnictví v Colonial Salem ve státě Massachusetts a odsouzeni k upálení na hranici, než utečou s pomocí přitahující indické služebné..